Akfen Holding'in yılın en büyüklerinden biri olmaya aday halka arzı bıçak sırtında. Akfen Holding'in yüzde 29,2 oranındaki hisselerinin halka arzı için 5-6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin global piyasalardaki çöküşten darbe aldığı ve taleplerin 12.5 liradaki taban fiyattan toplandığı belirtiliyor.
ABD borsalarında yaşanan satış dalgasının ardından talep toplamanın son günü olan 7 Mayıs'ta, önceki iki gün içinde gelen taleplerin bir kısmının da geri çekilmesinin yaşananların üzerine tuz biber ektiği konuşuluyor. Bu noktada Akfen Holding'in önünde üç seçenek kalıyor. Ya kulislerde konuşulduğu için hisselerini taban fiyattan satmaya sıcak bakmayan Akfen Holding yetkilileri halka arzı iptal edecek, ya uzun bir süreç ve prosedür gerektiren borsa macerasını iptal etmeyerek, satılamayan hisseleri alacak, ya da taban fiyata razı olup devam edecek. Hürriyet gazetesinde 9 Mayıs'ta yer alan haberde de Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın, ABD borsalarındaki çöküşün ardından moralinin bozuk olduğu ve ekibi ile birlikte çözüm yolları üzerinde toplantı yaptığı belirtiliyordu.
Talepler taban fiyattan mı
Akfen Holding'in 38 milyon 842 bin lira nominal değerli hisselerinin birim fiyatının 12.50-17.50 TL olarak belirlendiği halka arzda 7 Mayıs Cuma günü sona eren üç günlük talep toplama sürecinin çok da tatminkâr geçmediği belirtiliyor. Söylentilere göre toplam satışın yüzde 70'inin tahsis edildiği yabancı yatırımcılar tekliflerini taban fiyat ya da buna yakın bir seviyede vermişler. Talep toplamanın son günü olan 7 Mayıs'ta da dünya borsalarındaki çöküşle verdikleri talebin bir kısmını da geri çekmişler.
Akfen Holding'in halka arzına İş Yatırım'ın liderlik yaptığı 30 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılık ediyor. Akfen Holding'in halka arzından 485.5 milyon TL ile 679.7 milyon TL arasında gelir elde edilmesi bekleniyor. Ek satışın gerçekleşmesi durumunda, halka açıklık oranı yüzde 33,6'ya ulaşacak, bu durumda toplam halka arz büyüklüğü 558.4 milyon TL ile 781.7 milyon TL arasında oluşacak. Halka arzın yüzde 20'sı yurtiçi yatırımcılara, yüzde 10'u yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 70'i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmişti. Bu halka arzın gerçekleşmesi durumunda Akfen Holding'in piyasa değerinin 1.31 milyar TL ile 1.83 milyar TL arasında olması bekleniyor.
Kaynak: Referans